魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。,秀娘说完，就带着我们走回到外面那个大洞。刚刚走回到那个大洞，又听到那个藏族的姑娘在外面发出大喊大叫的声音，阿坤有些憋不住了，想出去看看怎么回事，秀娘却说肯定是被那些水獭给吓的，没事的，我灵猴在那里呢。……