一段短暂的陌生人的旅行。老太太从格鲁吉亚到土耳其找自己的侄女，有一个并不太熟的男孩也想去土耳其，俩人一起上路了。侄女是个变性人，老太太以前对她很不好，断联很多年后，不知道还能不能找到。另一条线，一个生活在土耳其的准律师变性人，看起来就是老太太的侄女，总觉得这次寻亲之旅应该会圆满。结果导演骗了观众，这个准律师并不是老太太的亲人，哪怕在她的帮助下，老太太也没有找到侄女。如果一开始不对侄女那么凶恶，结果就不会变成这样。这世上唯一的亲人到底在哪，老太太决定一直找下去。结尾的幻想挺感人，那个拥抱多么温暖。